FloatBanner1


太陽國際金融集團榮獲《指標》2014年財富管理大獎 理財規劃流程(獨立理財顧問)最佳表現獎

2014/11/14 1:34:25 AM

我們太陽國際金融集團很高興榮獲由《指標》雜誌(Benchmark)舉辦「指標2014財富管理大獎」中所頒發的「最佳表現獎」─ 理財規劃流程 ─ 企業管治。

由財經雜誌《指標》主辦的「財富管理大獎」,旨在表揚於企業管治、客戶體驗、市場推廣、金融產品及科技運用有傑出表現的財富管理機構,並設有30多個獎項類別。評審團由業界資深人士組成,嚴格選出各得獎者。

集團的宗旨是『成為客戶人生旅途上的盟友』,而出色的理財策劃流程理所當然是以客戶為中心。因此集團一直都是以清楚理解客人心意為首要,從而制定最能滿足客戶需要的理財策劃,助他們達成各個人生目標,實現夢想。

集團的理財規劃流程框架,取名為「黃金三齒輪」(The Golden Wheels),包括「財富增值」、「財富保障」及「財富傳承」,裡面包含了一系列周全而貼心的財富管理服務。我們的理財顧問都會用心跟客戶溝通,從多次的會面及不同類型的問卷中梳理出客戶人生的長遠目標,風險承受程度及各項財務需要,當然還有財產分配意願。至於及後為客戶持續監察投資表現、定期調整,已經是集團的標準工作流程,以全面保障客戶的財產,盡可能減低財富受損害的危險。

另外,為完全實踐『以人為本』的概念,集團亦會照顧客戶於理財以外的需要,當中包括定期的投資教育課程或講座,以加深客戶對各投資工具以至市場的認識,還有「私人秘書服務計劃」,照顧客戶於生活品味上的需要。

這次獲獎只是一個開始,在未來集團還會不斷改進,繼續為客戶「用心創富,照耀未來」。

Benchmark Photo 1

Benchmark Photo 2

Benchmark Photo 3

Benchmark Photo 4

Be Sociable, Share!

  • BEST-IN-CLASS-FPP-IFA
  • IBA14_Bronze
  • elite_award_logo_2013_69_67
  • bΩu-logo-300x133
  • logo
  • 2013_SerAwards_logo_200x1001-300x149
  • Touching-CSR-Award-01-300x243
  • caring company 5 plus-website